To: Gerard

Gerard, một nhân viên bưu điện lớn tuổi, dành niềm đam mê của mình cho những màn ảo thuật dành tặng trẻ em trong thị trấn. Khi một cô bé xuất hiện, ông nhớ lại một màn trình diễn trong quá khứ đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Bộ phim hoạt hình ngắn này là câu chuyện ấm áp về sức mạnh của lòng tốt, sự kế thừa và phép màu mà chúng ta có thể truyền lại cho thế hệ sau.