Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Krylancelo Finrandi và chị gái nuôi Azalie Cait-Sith từng là những học viên tài năng nhất tại Tháp Nanh, nơi đào tạo phép thuật danh giá. Tuy nhiên, một thí nghiệm thất bại đã gây ra hậu quả khủng khiếp, biến đổi hình dạng của Azalie thành một con rồng và giam cầm cô trong hình hài đó. Krylancelo quyết tâm tìm mọi cách để cứu chị gái mình, bắt đầu hành trình gian nan trong thế giới đầy rẫy ma thuật và quái vật.