Portrait of David

Họa sĩ tài năng nhưng thiếu đi sự sáng tạo Joseph rơi vào đường cùng vì không được công nhận, cho đến khi anh được một người phụ nữ bí ẩn tên Renee ngăn cản quyết định dại dột. Bị thu hút bởi lời đề nghị vẽ tranh, Joseph theo chân cô đến thành phố họa sĩ Delmo với hy vọng đổi đời, nhưng lại nhận về một nhiệm vụ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.