On Walpurgis night,

Sáu năm sau cái chết của người mẹ trong thảm kịch khói đen, Shou sống cùng cha và cô bạn thân mất trí nhớ tên Mei. Sau đêm trăng đỏ kỳ lạ, Mei bất ngờ hé lộ thân thật sự là phù thủy gây ra mọi chuyện.