Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu

Miyo "Muge" Sasaki là một nữ sinh trung học năm hai kỳ lạ, người đã đem lòng yêu thầm cậu bạn cùng lớp Kento Hinode. Dù cô kiên trì theo đuổi Hinode mỗi ngày, cậu vẫn chẳng hề để tâm đến cô. Tuy nhiên, Muge đang che giấu một bí mật không thể nói cùng ai: cô sở hữu một chiếc mặt nạ ma thuật cho phép mình biến thành một chú mèo tên Tarou. Nhờ phép thuật này, Muge có thể đến gần Hinode hơn bao giờ hết, nhưng cô cũng đối mặt với nguy cơ không bao giờ có thể trở lại làm người được nữa.