Miunohri to Swan

Nữ chính là một cô gái có ngoại hình mũm mĩm, thấp bé, luôn là nạn nhân của sự cô lập và bị mọi người xung quanh ghét bỏ suốt thời gian dài. Mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi cô vô tình nhận được câu thần chú kỳ diệu từ một người lạ mặt, giúp cô lột xác thành một mỹ nhân kiều diễm và chấm dứt cảnh bị bắt nạt. Thế nhưng, món quà ấy đi kèm với một cái điều kiện ngặt nghèo là cô tuyệt đối không được phép hôn bất kỳ ai hay để cơ thể dính nước mưa, nếu không sẽ phải trở về nguyên hình.