Mitsuzuki - "Kashou no Tsuki" Gaiden

Câu chuyện xoay quanh một bộ tộc người mèo hoang đặc biệt có khả năng chuyển đổi giới tính thành nam hoặc nữ dựa vào người bạn đời của họ khi bước sang tuổi sáu mươi. Nhân vật chính là một thiếu niên mèo đang chuẩn bị bước vào giai đoạn biến đổi sinh học cùng vị hôn phu phong lưu của mình. Trong một diễn biến khác, một nữ pháp sư trở về làng mang theo đứa con nhỏ, khiến người tình của cô phải đứng trước lựa chọn sinh tử giữa việc nhận con hay bảo vệ danh vọng cá nhân.