Mahoutsukai to Aka no Pilgrim

Trong một thế giới nơi các phù thủy không ngừng tàn sát con người để thỏa mãn cơn khát máu, hai con đường lạ lùng đã giao nhau. Howcuttle, một phù thủy chỉ có cái miệng và luôn bị cơn đói hành hạ, gặp gỡ Beni, một cô gái trong sáng không biết gì ngoài cái tên của mình. Họ cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình vô định, bước qua một thế giới đầy rẫy khổ đau nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc dịu dàng và lòng trắc ẩn từ họa sĩ tài năng Shida.